6686体育下载国海证券09月02日发布研报称，给予神州数码（000034.SZ，最新价：24.07元）买入评级。评级理由主要包括：1）2024Q2扣非归母净利润同比+32%，盈利能力持续提升；2）2024H1自有品牌营收同比+46%，信创业务持续拓展下游客户；3）2024H1，自有品牌产品业务强劲增长；4）公司持续开展信创产业布局，成功打造覆盖服务器、网络产品、安全产品的三大自有品牌产品线）IT分销保持稳健增长，数云服务盈利能力持续提升；6）IT分销及增值服务；7）数云服务及软件。风险提示：大模型推进不及预期、宏观经济下行影响下游需求、市场竞争加剧、信创推进不及预期、算力投资不及预期等。

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